Mercado de comunicaciones móviles 2023: 5G conquista el mercado masivo, 1&1 no alcanza sus objetivos

English Version: Mobile Report 2023 | Deutsche Version: Mobilfunk Report 2023

Nota: Este texto es una traducción automática.

¿Quién es actualmente el número uno del mercado alemán de telefonía móvil? Curiosamente, los tres operadores de red alemanes tienen derecho fundado a este título.

En términos de ingresos de telefonía móvil, Deutsche Telekom está claramente en cabeza. En el segundo trimestre de 2023, no sólo registró los mayores ingresos por servicios móviles (1.632 millones de euros), sino también un crecimiento interanual más que sólido (+2,1%).

Pero, ¿es Telekom también el operador de red alemán con más clientes? A primera vista puede parecer que sí, después de todo, a finales del segundo trimestre de 2023 tenía oficialmente 57,695 millones de clientes móviles en su red. Esta cifra es muy superior a la de Vodafone (30,704 millones) e incluso a la de Telefónica Deutschland (44,591 millones).

Sin embargo, Telekom no distingue entre los usuarios finales tradicionales y las tarjetas SIM M2M (máquina a máquina), que se utilizan para aplicaciones IoT (Internet of Things). Actualmente se venden enormemente en la industria del automóvil, entre otras.

Si nos fijamos en el número total de tarjetas SIM emitidas, Vodafone es líder con diferencia. Si se incluye el sector IoT, Vodafone cuenta ya con 75 millones de tarjetas SIM en su propia red en Alemania. Debido a su comparativamente débil segmento M2M (sólo 1,794 millones de tarjetas activas), o2 cae al tercer puesto en esta comparación (44,591 millones de tarjetas SIM en total).

Por eso Telekom es también el único operador de red que sigue registrando crecimiento en el segmento de prepago. Esto sólo es así si se tiene en cuenta el auge del sector M2M. En cambio, con los clientes particulares y empresariales normales se observa desde hace tiempo un cambio extraordinariamente fuerte de los contratos de prepago a los de postpago de duración determinada.

Los contratos de postpago de alta rotación son, por tanto, especialmente importantes. Por último, Telefónica es líder en este ámbito. A finales del segundo trimestre de 2023, la red de o2 contaba con unos 27 millones de abonados de postpago. En comparación, Deutsche Telekom tenía un total de 24,4 millones y Vodafone 19,1 millones de contratos de postpago.

En la actualidad, el fuerte crecimiento del segmento de postpago está impulsado principalmente por las grandes marcas principales de los operadores de red. La estrategia de "más por más" de los proveedores premium parece estar dando sus frutos: Cada vez optan más por tarifas más caras, pero de mayor calidad, con límites de datos más altos y prestaciones adicionales.

Mientras tanto, o2 también se ha comprometido plenamente con este enfoque. En abril, el proveedor sustituyó con éxito sus populares tarifas o2 Free por la nueva y optimizada cartera de tarifas o2 Mobile.

Hasta aquí nada inusual: Telekom y Vodafone ya dieron este paso el año pasado con sus iniciativas tarifarias "Magenta Next" y "GigaMobil". Sin embargo, Telefónica también ha aplicado el principio de "más por más" con sus marcas secundarias y asociadas. Sólo en el primer semestre de 2023, se lanzaron nuevas tarifas no sólo en o2, sino también en la marca secundaria Blau, las marcas étnicas Ay Yildiz y Ortel Mobile, así como las marcas asociadas Tchibo mobil y Aldi Talk, entre otras.

Otra gran tendencia en el mercado alemán de las comunicaciones móviles en 2023 son las ofertas de tarjetas de socio. Permiten a los clientes con contrato ofrecer a amigos y familiares tarifas adicionales con descuento vinculadas al contrato principal. Ejemplos destacados son la Telekom MagentaPlus Karte, la FamilyCard de Vodafone y la Congstar Partnerkarte.

Estas ofertas combinadas no son realmente nuevas, pero Deutsche Telekom, por ejemplo, ha integrado profundamente su nueva tarjeta MagentaPlus en su oferta de tarifas MagentaMobil ya existente. Además, las ofertas de tarjetas asociadas de Telekom y Vodafone han sido objeto este año de grandes campañas publicitarias en diversos medios.

Las marcas de descuento también intentan generar contratos adicionales a partir de su base de clientes existente. Para ello, recurren sobre todo a los llamados programas de "recomendar a un amigo". Suelen ofrecer a los participantes un pequeño descuento adicional o un paquete de datos por cada amigo invitado. Bajo nombres como "Fraenk for friends", "Congstar Freundeskreis" o "SIMon mobile Freunde werben", estas ofertas de recomendación pueden encontrarse en un gran número de pequeños proveedores.

La 5ª generación de comunicaciones móviles se ha desplegado más rápido que ningún otro estándar de red anterior. Solo cuatro años después de su lanzamiento oficial, las comunicaciones móviles 5G ya forman parte de la vida cotidiana de muchos usuarios.

Sin embargo, la expansión de la red no es el único factor decisivo. También incluye el hecho de que el acceso 5G es ya un componente fijo de las tarifas de telefonía móvil de todos los grandes operadores de red. Pero no solo eso: a diferencia de su predecesor LTE, los operadores también han abierto su red 5G con bastante rapidez a ofertas alternativas. Ya en junio de 2022, por ejemplo, Vodafone hizo toda su cartera de prepago compatible con 5G. Telekom, por su parte, también ofrece 5G a través de su segunda marca Congstar desde junio de 2023. Por último, en julio de 2023, ALDI Talk se convirtió en el primer operador alemán de prepago en lanzar ofertas 5G en la red de o2.

Esto muestra una clara diferencia entre las generaciones de comunicaciones móviles: El acceso exclusivo a la rápida red LTE se utilizó durante mucho tiempo para mantener una estricta segmentación entre el mercado premium, el de prepago y el de descuento.

Otra pieza importante del rompecabezas es la penetración ya bastante elevada de dispositivos finales con capacidad 5G. Según Vodafone, en agosto de 2023, alrededor del 43% de los smartphones de su propia red ya eran compatibles con el estándar 5G. Un año antes, este porcentaje era de solo el 26%. Todo indica que esta cuota seguirá aumentando rápidamente. Según Telefónica, un 97% de todos los teléfonos inteligentes vendidos por o2 eran compatibles con 5G en el primer trimestre de 2023.

Por supuesto, la expansión de la red 5G también avanza tan rápido porque los operadores de red están sujetos a estrictas obligaciones de expansión impuestas por la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur, BNetzA) como parte de la subasta de frecuencias 5G de 2019. Para 2022, tenían que cumplir dos objetivos en particular:

• Cobertura de 100 Mbit del 98% en todas las provincias federales
• Al menos 1.000 antenas 5G activas en Alemania

Los grandes operadores de red Telekom, Vodafone y o2 han cumplido con éxito estos requisitos. Aunque hubo escasez en algunos estados federados, los tres pudieron informar de la finalización poco antes de finales de 2022. Medido en términos de población, los operadores pueden presumir ahora de una disponibilidad de LTE en todo el país superior al 99%. En cuanto a la cobertura de la red 5G, cada uno alcanza más del 90% (Vodafone, o2) y más del 95% (Telekom).

Sin embargo, los operadores de red ni siquiera pudieron empezar a cumplir otro requisito. En conjunto, debían cerrar 500 puntos blancos seleccionados para finales de 2022. A cada uno de los tres operadores de red se le asignaron 167 de estas zonas anteriormente desatendidas. Ninguno de ellos consiguió completar ni siquiera la mitad de su lista de emplazamientos.

Debido al incumplimiento de este requisito, la BNetzA ha incoado un procedimiento de multa contra los operadores de red. Se amenaza con multas de hasta 50.000 euros por cada emplazamiento que falte. Además, la autoridad podría imponer multas adicionales en el futuro en caso de nuevos retrasos.

Sin embargo, el resultado del procedimiento es incierto. Por ejemplo, la BNetzA sólo puede imponer una multa si la ampliación hubiera sido realmente posible en el lugar correspondiente. En este caso, los operadores de red tienen argumentos de peso a su favor.

Un punto importante: la lista exacta de las zonas de ampliación previstas no se envió a los operadores de red hasta noviembre de 2021. Esto dejaba muy poco tiempo para la difícil búsqueda de ubicaciones y los a veces largos procedimientos de aprobación. Según el consejero delegado de Telefónica Deutschland, Markus Haas, especialmente en las zonas rurales, hay que contar con plazos de unos tres años antes de poder poner en funcionamiento nuevos emplazamientos de redes móviles. Y por eso se sigue trabajando: A pesar de los avances, aún no están cubiertas todas las 500 zonas afectadas.

Mientras que los tres operadores de red establecidos van retrasados en algunas de sus obligaciones de expansión, el recién llegado 1&1 se enfrenta a problemas mucho mayores. Esto se debe a que, tras la subasta de frecuencias de 2019, la BNetzA había impuesto el requisito de tener sus primeros 1.000 emplazamientos 5G en funcionamiento para finales de 2022. La filial de United Internet ha incumplido este objetivo. A finales de año, la nueva red móvil de 1&1 sólo contaba con tres emplazamientos activos.

De hecho, los emplazamientos de las antenas son el principal problema para 1&1, porque gran parte del resto de la infraestructura para la futura red móvil ya está en marcha. Así, a mediados de 2023, 1&1 había puesto en funcionamiento dos de los cuatro centros de datos centrales previstos y 22 de los 24 centros de datos descentralizados, y los había conectado a otros centros regionales. Sin embargo, según 1&1, el propio socio de red elegido por United Internet como principal proveedor para los emplazamientos de antenas no ha cumplido sus obligaciones y ha provocado así los inmensos retrasos.

Un detalle explosivo: el proveedor de servicios responsable, Vantage Towers, es una filial de Vodafone. Por ello, 1&1 acusa al competidor de ralentizar deliberadamente el proyecto de expansión. A raíz de una denuncia oficial de 1&1, la Oficina Federal de la Competencia abrió una investigación en junio de 2023 para aclarar si efectivamente se había producido tal obstrucción deliberada. Mientras tanto, la BNetzA está tramitando posibles multas por no alcanzar los objetivos de expansión acordados: también se están estudiando multas de hasta 50.000 euros por ubicación de antena que falte.

Una estrecha colaboración entre 1&1 y Vodafone es realmente difícil de imaginar en estas circunstancias. Tanto más sorprendente fue el anuncio en agosto de 2023 de que Vodafone iba a convertirse en el nuevo socio de itinerancia nacional de 1&1. A más tardar en octubre de 2024, 1&1 quiere haber completado el cambio de su anterior socio de itinerancia o2 a Vodafone. A diferencia del acuerdo con o2, la itinerancia nacional proporcionada a través de Vodafone también incluirá el estándar móvil 5G. Por supuesto, esto supone un duro golpe para o2, ya que es probable que el antiguo socio de red pierda ingresos considerables como consecuencia de ello.

La itinerancia nacional es extremadamente importante para 1&1. Esto garantiza que los usuarios de 1&1 móvil también tengan acceso a 5G en lugares donde la red móvil de 1&1 todavía tiene lagunas. Y seguirá habiendo muchas en un futuro próximo. Sin embargo, gracias a un nuevo plan de despliegue, la red 5G de 1&1 está a punto de acelerarse. Para septiembre de 2023, 1&1 aspira a tener 500 antenas terminadas. Para finales de año, los 1.000 emplazamientos previstos inicialmente para finales de 2022 también deberían estar en funcionamiento. En los dos próximos años, 1&1 aspira a alcanzar una cobertura de red 5G del 25% y el 50%, respectivamente.

Debido a los importantes retrasos en la creación de la infraestructura de red, 1&1 ha tenido que aplazar de nuevo el lanzamiento de sus nuevas tarifas móviles en su propia red. Así pues, la fecha de lanzamiento se ha trasladado del verano de 2023 al otoño de 2023. De modo que, si todo va según lo previsto a partir de ahora, Alemania volverá a contar por fin este año con un cuarto operador de red móvil.